Ihre Vorstellungen
In dieser Phase gilt es, Ihre Vorstellungen von der Vermögensanlage zu erörtern und zu verstehen. Haben Sie Vorstellungen bezüglich der Rendite oder bezüglich des Risiko-Niveaus der Vermögensanlage? Haben Sie einen Horizont für Ihre persönliche Lebens- und Finanzplanung?
Wichtig ist, dass Sie keine Vorstellungen haben müssen. Sollten Sie aber welche haben, kann Ihr Vermögensverwalter überprüfen, ob Ihre Vorstellungen in sich realistisch sind und grundsätzlich erreichbar sind. Ebenso kann er überprüfen ob Ihre Vorstellungen mit Ihrer persönlichen Situation im Einklang sind.
Weiter mit Ihrem persönlichen Risiko-Rendite-Niveau...
Formular
Demnächst werden Sie die Checkliste hier auch als Formular zum Downloaden vorfinden. So können Sie Ihre Gespräche mit Vermögensverwaltern einfach dokumentieren. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen aber auch jederzeit gerne telefonisch zur Verfügung.
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