Altersvorsorge
Altersvorsorge ist wahrscheinlich das häufigste Ziel in der Vermögensverwaltung. Auch für sehr vermögende Mandanten ist die Sicherung des Lebensstandards, unter Berücksichtigung einer Weiterreichung größerer Vermögensteile an die nächste Generation, ein häufiges Ziel.
Vermögensplanung
Wieviel Vermögen brauchen Sie im Ruhestand? Wieviel Vermögen ist zur Ruhestandsfinanzierung vorhanden? Wieviel Vermögensentnahme ist sinnvoll möglich? Reicht das Vermögen zur gewünschten Finanzierung des Ruhestands? Diese und weitere Fragen werden in der Vermögensplanung beantwortet.
Im Zusammenhang mit den Antworten auf diese Fragen kann die Entwicklung des Risiko-Rendite-Niveaus für den Planungshorizont des Vermögensplans festgelegt werden. Hierbei stehen die Fragen, wieviel Risiko Sie sich leisten können und wieviel Risiko Sie sich leisten wollen, im Mittelpunkt.
Welche Ziel haben Sie bei der Geldanlage?
Sagen Sie uns, welche Ziele Sie bei der Geldanlage haben. Wir geben Ihnen gerne unsere Meinung, ob Ihre Ziele realistischerweise erreicht werden könnten.
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